Crescita per acquisizioni

APC Partners può affiancare il cliente nella sua strategia di crescita esterna per acquisizioni la quale, in presenza di idonee risorse finanziarie e manageriali, in genere rappresenta un acceleratore di sviluppo aziendale in termini non solo dimensionali ma anche di risultati economici e di creazione di valore per gli azionisti. Il razionale di un’operazione di acquisizione tipicamente consiste nell’accesso a nuovi prodotti o processi, nuovi mercati, migliori competenze manageriali oppure nella neutralizzazione di un concorrente mediante la sua integrazione con l’acquirente (add-on).

Il perimetro della transazione può riguardare l’intero capitale di una società da acquisire (target) o parte di esso con quote di maggioranza, paritarie (joint-venture) o di minoranza, oppure un ramo d’azienda, una partecipazione o un marchio d’impresa.

APC Partners, che talvolta propone al cliente un’opportunità strategica già individuata (origination), si occupa di tutto il ciclo di vita del mandato attraverso le fasi di analisi strategica preliminare, definizione degli obbiettivi da conseguire con l’acquisizione, ricerca e selezione di possibili aziende target, gestione dei contatti con i venditori e loro eventuali advisor, valutazione di business, economica, finanziaria e patrimoniale della target mediante l’analisi della documentazione aziendale accessibile (information memorandum e data room), definizione di un range di prezzo e della strategia di negoziazione, assistenza nelle trattative fino alla lettera di intenti (LOI), coordinamento degli altri advisor dell’acquirente (contabili, legali, fiscali, industriali) fino al contratto di compravendita (SPA) ed al completamento dell’operazione (closing).

Nelle operazioni di acquisizione APC Partners ha l’obbiettivo di identificare la target più adatta in base alle esigenze del cliente, verificare la correttezza e sostenibilità del valore di acquisto ed ottenere le massime garanzie dai venditori post acquisizione.